Tableau

一、Tableau是什么？

Tableau是一款由 Salesforce 旗下开发的商业智能（BI）与数据分析软件，可视化直观拖拽使用、智能化的 AI 分析、企业级的数据管控等等功能，无代码即可连接多种来源数据，极速构建交互仪表盘和深度见解报告，适用于公司决策、市场分析等多个场景下使用。

二、核心能力​​

1. ​​智能数据可视化​​
   • ​​零代码操作​​：所见即所得画布式界面，只需拖拽即可构建图形、仪表板和交互式故事 — 不用编码；
   • ​​自然语言交互​​：用自然语言对它说话 (‘这个季度东北卖得最好的华北是什么？’) 来获取洞察。”
   • ​​视觉最佳实践​​：内置设计模板，确保数据呈现清晰易懂，降低分析门槛。
2. ​​AI 驱动的自动化分析​​
   • ​​预测和规范分析​​：内嵌机器学习模型，自动识别走势、异常点和建议（如“需要补货”）。
   • ​​Agentforce 整合​​：联合 Salesforce Einstein AI，实现自动化任务执行与主动洞察推送。
3. ​​企业级数据管理​​
   • ​​跨平台兼容​​：连接所有数据来源（包括数据库、云（AWS、Azure）或 Excel），并与之保持实时更新；将各种不同来源的不同类型的数据混合在一起并加以分析。
   • ​​安全与治理​​：对(控制/记录)进行密切监视和加密（例如：Box 非常谨慎地使用 Tableau 来确保打击数据的安全管理，同时对企业和管理工作进行监控。）
4. ​​生态协同与扩展​​
   • ​​与 Salesforce 深度集成​​：打通 CRM、ERP 等系统，构建从数据到行动的全链路闭环。
   • ​​社区与资源​​：来自全球的百万级以上超量用户 daily 分享模板、案例，每日因此受到启发 (Daily “Viz of the Day”)。

三、​​应用场景​​

• ​​战略决策​​：实时监控 KPI，辅助管理层制定增长策略。
• ​​运营优化​​：追踪供应链效率、客户行为模式，降低风险。
• ​​全员数据素养​​：非技术人员通过自助分析快速响应业务问题。

四、产品矩阵

• Tableau Desktop：桌面端数据分析工具，适合个人与团队快速探索数据。
• Tableau Server/Cloud：企业级数据共享平台，支持多人协作与权限管控。
• Tableau Next：基于 Salesforce 的下一代分析平台，深度集成 AI 与自动化能力。
• Tableau Public：免费公开数据可视化平台，助力用户展示作品、参与行业交流。

使用方法

1. 连接数据源：在 Tableau 中通过 “Connect” 选择 Excel 或数据库等类型完成，并且可以做初步的数据清洗以及表关联预处理操作。
2. 构建可视化视图：将维度拖拽到 “行”“列”，将度量值放到 “标记卡” 等区域编辑，智能显示随时切换不同的可视化图形；追加在这里增加不同的过滤器及参数。
   
3. 制作仪表盘和故事：新建仪表板并把所需要的作品放进去并且排列设计好，然后所要使用的各种控件添加到图表内。做好之后用 Story 来一个个排列来排好做成报表的页面汇报工作的展示。
   
4. 加强各项应用功能：比如多层钻取分析、自制计算项或者表计算出来的新指标；利用 AI 功能来做预测得出结论洞察等等。
   
5. 协作与分享操作步骤：可以把报表制作完成后对外共享分享发布到 Tableau Server/Cloud 里并且设置好相关的权限；或者是自动生成一个链接或者 API 做对接接口嵌入进其他平台里面使用；亦或是上传至 Tableau Public 并与外界分享等等。